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Prue a un nouvel amour Joe, ce dernier est un sorcier puissant, mais Prue ne le sait pas.
Piper a, quant à elle, divorcé d'avec Léo devenu fondateur, et retrouve gout à l'amour auprès de Tony.
En échangeant ses pouvoirs avec Phoebe, Prue va avoir une vision d'elle avec un enfant, mais elle ne comprend pas le sens et décide de ne pas en parler. A la naissance du bébé, Joe le vole.
Mais les filles ne sont pas au bout de leurs surprises, en effet, Piper et Phoebe sont enceintes, et cela se passe mal, car elles n'arrivent pas à contrôler leurs pouvoirs et elles auront du mal pour vaincre le sorcier.
C'est pour cela qu'elles devront s'allier à des démons qui veulent la mort du sorcier pour récupérer l'enfant de Prue.
Mais les enfants du futur arrivent pour empêcher cela car dans le futur les soeurs sont devenues démoniaques.
On commence l'histoire quand Joe a enlevé l'enfant à Prue
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